本片讲述千年灵狐素素，二妹花花和三妹菲菲，即将建成正果，并已离畜类之身，住进人世。三姐妹赶上贫秀才吴明，更先后与他发生发火关系。岂料吴是五通神魔的化身，赖吸女精养死。不久三女渐现狐狸特性，只得回头是岸，联脚抵当诱惑，后得老羽士之助，刚才覆灭淫魔。本片是香港同类片中暴露最果敢的一部，描述正身建止与慾视的矛盾特地细致，把肉身看作男女角力的疆场，虽属借力施展，但还是反映了必定原理。